合同文档管理软件客户管理功能介绍
来源：广州软件开发 编辑：广州软件开发公司 日期：2020-06-17
客户管理
说明:客户信息是每个企业的宝贵财富。在客户信息管理模块中，用户能自由添加、修改或删除客户单位的基本信息并能自由分类管理对方单位。
该模块信息为公司系统共享。业务员可以建立、修改、查看、删除自己的客户，并更改自己的客户状态，部门经理、总经理和财务，合同系统管理员等可以查看客户，但是没有修改他人客户的权限。
客户列表查看、筛选查询、排序和分组显示点击模块，可以查看所有客户的列表信息。可以在客户列表当中进行任意的筛选、排序和分组显示，可以根据客户名称、客户行业、客户类别、客户编号等进行正、逆序排列，详细操作详见“ 列表查看、筛选查询、排序、分组显示”。同时合同列表当中的显示列表数可以根据使用者自己的需求进行任意更改，操作如下：点击列表下方条数处→选择所要显示的列表数。
单击，从而实现对客户列表的刷新。
客户关键字搜索
输入关键字－>【搜索】进入客户搜索页面，便可以检索到
某个客户的信息。
客户查看
从列表中选择要详细查看的客户，点击按钮进入客户查看详细页面。此页面可以查看到客户的基本信息和与项目相关联的相关合同、相关项目、收付款统计信息。需要注意：一次只能查看一个客户，不能同时查看多个客户。具体界面如下图所示：
单击某个信息栏，可以查看该客户的相关详细信息页面。
客户建立
进入新建客户编辑页面。输入客户名称、客户说明、法定代表人、主要联系人等必要信息后单击【保存】即可完成客户建立工作。如重新输入数据，点击“重置”。需要注意的是笔头标识表示必填项。具体界面如下图所示：
客户修改
从列表中选择要修改客户，点击进入客户详细信息修改页面，便可修改客户相关信息。只能建立者本人修改客户信息。如下图所示：
客户联系人下，添加多个联系人具体。操作可参考 可编辑表格内容。修改完成后点击保存，弹出单击确定，项目修改成功。
客户删除
从列表中选择要删除项目，点击进入客户删除页面。选择【是】与【否】来确定是否删除客户。只有客户建立者或者系统管理员可以删除客户，具体界面如下图所示：客户审批建立及状态更改从列表中选择要审批的客户信息，点击，弹出审批建立页面，系统默认为“临时固定流“，如图所示：
固定流审批
固定流为系统管理员设置，系统默认，建立人无需选择审批人，直接提交即可。固定流审批流程严格按照系统管理员所设定的审批先后顺序进行审批，当前审批人审批同意后，下一个审批人才能接收审批任务，所有的审批人员审批同意后，该审批流程结束，审批任务生效。选择时，系统自动匹配审批流程，用户不能做任何修改，如下图所示：
系统提示是否确认此流程，选择“是”，确认固定流，选择“否”，重新选择审批方式。确认完固定流后，点击，系统弹出，提示审批添加成功，提交后，审批流程将无法修改。
临时固定流审批
临时固定流为建立者临时发起，选择审批人员、排列审批顺序后，直接提交即可。临时固定流审批流程严格按照建立者所设定的审批先后顺序进行审批，当前审批人审批同意后，下一个审批人才能接收审批任务，所有的审批人员审批同意后，该审批流程结束，审批任务生效。选择，点击选择审批人员，弹出审批人信息，选择审批对象，如图。对象选择完成后点击，审批对象选择成功，可对审批人的顺序进行调整，如下图。选定一位审批人点击该审批人位置移至最顶端， 选定一位审批人点击该审批人向上移动，选定一位审批人点击该审批人删除，选定一审批人点击该审批人向下移动，选点一位审批人点击该审批人移至最底端。设置完成，点击，系统弹出
，提示审批添加成功。
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