客户管理模块概述

1.1     功能

1.1.1   主要功能

管理（增、删、改、检索）与客户往来信息，管理客户通讯录。记录并可检索已提供于客户服务、客户投诉功能。
客户管理主要包括：客户信息、通讯录、客户服务、客户投诉。
客户列表：客户基础信息、联系方式的管理，及与客户之间的销售、供应、关系跟踪。
通讯录：客户联系人的信息管理。支持邮件短信发送功能。
客户服务：记录并可检索对客户的服务信息。
客户投诉：记录并可检索客户的投诉信息。
客户设置：客户关注、客户关怀、权限分配操作。

1.1.2   与其他子系统的关系

1.2     体系结构

本HLD描述前台子系统中客户管理模块的功能点、数据库表、系统参数及操作日志表的数据字典。

1.2.1   功能模块

       客户管理模块主要功能包括：客户列表管理、通讯录管理、客户服务管理、客户投诉管理、客户设置。

1.2.2   流程图

暂无

1.2.3   主要外部接口

没有外部接口信息供其他模块调用。

1.2.4   菜单结构

客户管理
       客户档案
              新建客户档案
              客户档案列表
       联系人管理
              新建联系人
              联系人列表
              群发手机短信
              已发手机短信
       客户联络管理
              新建客户联络
              客户联络列表
              客户联络延期告警
       客户洽谈管理
              新建客户洽谈
              客户洽谈记录
客户关怀管理
              新建客户关怀
              客户关怀列表
       客户服务管理
              新建客户服务
              客户服务列表
产品销售记录
       客户投诉管理
新建客户投诉
              客户投诉列表
       客户建议管理
              新建客户建议
              客户建议列表
       基本设置
              分类属性设置
              客户细分设置
              编号规则设置

2       功能模块

2.1     客户档案模块

2.1.1   新建客户档案

2.1.1.1  源程序名

2.1.1.2  概述

本模块定义客户的基本信息、联系方式，并提供客户跟踪、销售机会列表功能。

2.1.1.3  功能点描述

2.1.1.3.1     新建客户

新建客户档案，主要字段：
1、 基本信息：客户编号、客户名称等基本信息。
2、 业务信息：业务类型、发货方式、交货方式、联系人、地址、电话等信息。
3、 财务信息：信用管理、结算方式、支付方式、币种、发票类型、银行账号等信息。
4、 辅助信息：法人代码、注册时间、注册地址、备注、年销售额、销售模式等信息。
5、 经营信息：
经营理念、企业口号、企业文化概述、发展潜力、存在问题、市场优劣势。
行业地位、竞争对手、合作伙伴。简单用几个字段记录客户的竞争对手与合作伙伴的信息，方便企业为客户排忧解困。
6、 合作策略：发展计划、合作方法。根据对客户基本信息的掌握，与客户的接触了解，制定与此客户未来的发展计划、合作方法等指导性方针。
7、 权限信息：可查看该客户档案的人员（缺省全部，可多选人员），如果选择了查看人员，那么本条客户档案可查看的人员有：本选项已选人员 + 建档人 + 分管业务员。
8、 扩展信息：预留30个字段，让企业根据自己实际需求设计字段名称及内容。（参照商品档案扩展属性支持）
 
详细字段参见客户信息表officedba.CustInfo。
新增客户时需要判断该客户编号、名称缩写是否已存在，防止相同客户名（如总公司与分公司之间）。
 新建客户时需提供新建客户联系人界面（详细字段见通讯录模块）。联系人列表显示在页面最下端，即客户基本关注点下方。
可查看该客户档案的人员：默认为全部（不选择人员时），若选择了人员，则该客户只有创建人及可查看客户档案的人员可以查看，其他人员无权查看该客户档案。

2.1.1.3.2     单据打印

客户详细信息提供打印功能。

2.1.1.4  配置方法

2.1.1.5  工作目录

2.1.1.6  输入

DB表：客户信息—CustInfo
              国家/省份/城市—Country
              待办任务—WaitTask
              销售机会—SellHap(销售管理)
             

2.1.1.7  输出

DB表：客户信息—CustInfo
              国家/省份/城市—Country
              待办任务—WaitTask
              销售机会—SellHap(销售管理)
             

2.1.1.8  处理

2.1.1.9  日志与异常处理

增加、修改、删除操作记录到操作日志ProcessLog中。

2.1.2   客户档案列表

2.1.2.1  源程序名

2.1.2.1.1     修改客户信息

用户可修改客户信息。
在查看页面，追加一个动态信息：订单总额（元）、已回款金额（元）、已开票金额（元）、欠款金额（元）。

2.1.2.1.2     删除客户信息

用户可以单个删除或批量删除客户信息，若删除某客户信息，系统将自动删除该客户相关的客户跟踪及销售机会的记录。

2.1.2.1.3     权限分配

用户只能看到与自己相关客户信息，也可通过权限分配使其他某用户具有操作此条客户信息的权限（查看、修改、删除、授权）

2.1.2.1.4     客户检索

查询条件：客户编号、客户名称、客户简称、拼应缩写、客户管理分类（下拉列表）、客户类别（下拉列表）、所在区域（下拉列表）、客户优质级别（下拉列表）、分管业务员（选择）、建档日期（日期段）
客户列表：客户编号、客户名称、拼应缩写、客户类别、客户分类、所在区域、分管业务员、建档人、建档日期。
处理说明：需要根据当前用户判断可查看客户档案的权限，若客户档案的可查看人员为空，则表示所有人都可以查看，否则若不为空，则该客户只有创建人以及可查看客户档案的人员可以查看，其他人员无权查看该客户.

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