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软件开发方案

客户关系管理系统方案客户关系管理软件

来源：广州软件开发编辑：广州软件外包公司日期：2018-09-12

山海CRM管理系统
广州山海网络科技有限公司

第一章产品概况

《山海CRM管理软件》是以客户为中心而设计的企业管理系统，该系统采用了B/S架构，无须安装客户端，各种基本功能都可以通过WEB浏览器操作，使用简单。它通过有的针对公司销售团队的管理，客户资源保存和跟进计划，提高公司的效益，使企业迅速搭建起一个强大的集网络办公平台、客户信息化平台以及呼叫中心为平台的高效企业运行机制，并用最少的投入迅速提高其运作效率，全面提升企业在信息化时代的核心竞争力。

第二章 系统配置要求
本章主要阐明系统硬件环境的配置要求、软件环境的安装和配置、数据库的安装、系统的安装方法和升级指南等。

1.1配置要求

	硬件系统			操作系统	数据库
服务器		最低配置	推荐配置	Windows2003sever+sp2或更高版本	SQL Server2000/SQL Server2005及以上版本
	CPU	P4 8G以上	Intel Core 2以上
	内存	4G以上	2G以上
	硬盘	至少80G以上	至少160G以上
	网卡	10M以太网卡	10M/100M自适应以太网卡	安装网卡及驱动程序，新增“TCP/IP”协议
客户端	CPU	PentiumⅢ500以上	PentiumⅢ800以上	Windows2000、NT、2003、XP、VISTA；浏览器IE6或以上
	内存	256M以上	512G以上
	硬盘	至少20G以上	至少40G以上
	网卡	10M以太网卡	10M/100M自适应以太网卡	正确安装网卡及其驱动程序后，必须新增“TCP/IP”网络协议

说明：以上系统配置
仅供用
户参考。

1.2标准运行环境

服务器硬件环境：
山海CRM对服务器要求不是很高，一般的PC机也可做为服务器使用，对做服务器的PC机要求如下：
CPU：Intel P4或以上CPU（或AMD性能相似的CPU），推荐使用 Intel Core 2系列CPU。
内存：1G或以上内存，推荐使用2G内存。
硬盘：60G/7200转及以上的硬盘即可。
服务器软件环境：
操作系统：Microsoft Windows Server 2003 + sp2或以上 + IE6或以上 + IIS，不可使用Windows 2000系列、Vista Home系列操作系统，Windows XP系统因微软限制了并发访问数，故只可用作小规模的试用环境操作系统。
数据库：Microsoft Sql Server 2000 + sp4
.Net Framework：Microsoft .NET Framework 3.5
客户端环境：
IE6或以上浏览器能正常上网即可，如果起用了弹出式窗口拦截器请设置允许本程序弹出窗口，第一次登录系统时可能会要求下载并安装一个ocx控件，如果你无法完成安装请将浏览器“工具|Internet选项|安全|自定义级别”下与ActiveX相关的并已选中“禁用”的选项全部改为“提示”。

第三章基础操作

本章主要介绍系统界面、功能组成和基本操作，对系统名词加以解释，让用户对整个软件有初步的了解。
对于本系统的所有功能都以鼠标点击为主要，里面所有消息资料的阅读，请点击标题栏下的标题，当标题字体变成红色后进行点击便能够打开阅读消息资源对话框。

1.3软件启动

用户进入系统登陆界面，可以有三种方法：
1 、打开IE浏览器ð收藏ð点“山海客户管理系统”进入系统
2 、打开IE浏览器ð在IE地址输入如下地址，按“回车”键进入系统
3 、开始菜单ð运行ð输入如下地址，进入系统
说明：地址http://[服务器地址]/crm/login.aspx，其中[服务器地址]为域名或服务器IP地址。进入系统弹出登陆界面，如图3-1所示：
说明：校验码为用户登陆时，系统随机生成的校验码。输入“用户名”、“密码”和“校验码”后，点击【登录】，进入系统。

1.4软件主界面

用户登陆系统后，进入系统主界面，主界面主要分为：导航树、我的桌面和系统快捷键三部分，如图3-3所示：

第2章我的工作台

2.1工作日志

功能简介：该功能。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“我的工作台”ð左边的导航菜单“日志提醒”，进入“日志提醒”界面：如下图。

图： 4-1-1 日志添加界面

2.2日程提醒

功能简介：供业务员写下工作日志提醒，便于工作能够有条理的顺利进行，避免遗忘事情，遗漏事情。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“我的工作台”ð左边的导航菜单“日志提醒”，进入“日志提醒”界面：如下图。

图： 4-1-1 日志添加界面

单击NEW关键字，弹出新增日志对话框，如图4-1-2所示：

图4-1-2 日志添加对话框

增加标题，选择提醒的方式，选择提示时间为多久，选择提醒的内容，单击【保存】，一个日志提醒新增完成。

2.3我的消息

功能简介：提供对消息的的接受和发送消息给同事的功能。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“我的工作台”ð左边的导航菜单“我的消息”，进入“我的消息”界面：

图4-2-1 消息接受界面
单击【发送消息】按钮，将弹出发送信息提示框：

图4-2-1 消息发送界面
点击【选择】按钮，选择接收人，编辑发送的内容，单击【发送】按钮，一条信息便发送完成。

2.4未阅读邮件

功能简介：当收到客户和同事以及上司的邮件时，将未阅读的邮件集中在这个模板中，便于对未阅读邮件的管理和操作。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“我的工作台”ð左边的导航菜单“未阅读邮件”，进入“未阅读邮件”界面：

选中一条邮件记录，单击【回复/转发】弹出发送邮件对话框，如图所示：
输便可完成对这条邮件回复和转发。
选中（在消息选项框前打勾）一条邮件记录，单击【删除】便可完成对这条邮件的删除。
单击【服务器设置】可以对要转发的服务器进行调配。

2.5修改资料

功能简介：对个人的详细资料进行修改和设置。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“我的工作台”ð左边的导航菜单“修改资料”，进入修改资料界面：

图4-4-1 个人资料修改界面
对自己的资料进行编辑，单击【保存】，即可完成个人资料的修改和设置。

2.6修改密码

功能简介：为了个人账号的安全性，提供的对个人的密码修改功能。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“我的工作台”ð左边的导航菜单“修改密码”，进入修改密码界面：

图4-5-1 个人资料修改界面
先输入现在登陆的登陆密码，然后输入想要的登陆密码，点击【保存】按钮，便可完成修改登陆账号密码。

公

第3章办公管理

3.1公司制度

功能简介：公司制度模块提供对公司制度的发布功能，可供给员工阅读和下载公司的制度文件，便于公司更好的管理自己的员工。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“办公管理”ð左边的导航菜单“公司制度”，进入图档类型界面：

图：5-1-1 公司制度界面
把鼠标放在标题栏的字体上面，当标题字段变成红色后单击鼠标左键可以阅读此制度。
点击【添加】按钮弹出如下图所示对话框：

图：5-1-2 公司制度添加界面
在标题栏输入标题，在附件一栏，点击浏览按钮上传的文档文件（如word文档等），单击【保存】按钮，完成公司制度的添加。
选中（在消息选项框前打勾）一条公司制度信息，点击【修改】按钮，弹出修改制度的框体，如下图，

图：5-1-3 公司制度修改界面
对公司制度进行编辑修改，单击【保存】按钮可以保存修改的公司制度.。
选中（在消息选项框前打勾）一条公司制度，单击【删除】按钮便可以删除公司制度。

3.2公司新闻

功能简介：公司新闻模块，专门给公司发布与公司有管的新闻，让员工能够读取新闻。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“办公管理”ð左边的导航菜单“公司新闻”，进入公司新闻界面：

图：5-2-1 公司新闻界面
把鼠标放在标题栏的字体上面，当标题字段变成红色后单击鼠标左键可以阅读此新闻。
点击【添加】按钮弹出如下图所示对话框：

图：5-2-2 公司新闻添加界面
在标题栏输入标题，在关键词输入一个字为查询提供方便，选择状态栏，设置新闻是否发布，开始发布时间为自动获取系统时间，单击【保存】按钮，完成公司新闻的添加。
选中（在消息选项框前打勾）一条公司新闻信息，点击【修改】按钮，弹出修改新闻的框体，如下图，

图：5-2-3 公司新闻添加界面
对公司制度进行编辑修改，单击【保存】按钮便可保存修改的公司新闻.。
选中（在消息选项框前打勾）一条公司新闻信息，单击【删除】按钮便可删除公司新闻。

3.3通知公告

功能简介:通知公告模块，专门给公司发布最新的通知，让员工能够遵照通知办事，便于公司的管理。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“办公管理”ð左边的导航菜单“通知公告”，进入“通知公告”界面：

图：5-3-1 通知公告界面
把鼠标放在标题栏的字体上面，当标题字段变成红色后单击鼠标左键可以阅读此公告。
点击【添加】按钮弹出如下图所示对话框：

图：5-3-1 通知公告添加界面
在标题栏输入标题，在内容框中输入要输入的内容，单击【保存】按钮便可以完成添加通知公告。
选中（在消息选项框前打勾）一条通知公告信息，点击【修改】按钮，弹出修改通知的框体，如下图，

图：5-3-1 通知公告修改界面
对通知公告进行修改编辑，点击【保存】按钮便完成通知公告修改。
选中（在消息选项框前打勾）一条通知公告，单击【删除】按钮便完成删除通知公告。

第4章客户管理

4.1客户资料

功能简介：客户资料模块提供对客户资料的录入，对客户的一种关怀记录，将客户资源的分配到人，将责任明确到人，便于公司对客户的管理，以客户为中心进行客户的管理。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“客户管理”ð左边的导航菜单“客户资料”，进入客户资料界面：

图：6-1-1 客户资料界面
把鼠标放在客户名称栏的客户名称上，当标题字段变成红色后单击鼠标左键可以阅读该客户资料。
点击【添加】按钮，将弹出添加客户资料对话框，如下图所示：

图：6-1-2 客户资料添加界面
在这个页面你可以对客户资料进行记录，在联系人框体可以设置分配这个客户给哪个联系人，可以把客户分配给某一个特定的业务员，添加对他进行的销售记录，客服对他的记录，以及公司对他的报价，客户跟进，以及为这个客户做的花费。点击【保存】按钮便可完成客户资料的保存。
选中（在消息选项框前打勾）一条通知公告信息，点击【修改】按钮，将会弹出修改资料对话框，如下图所示：

图：6-1-3 客户资料修改界面
对客户资料进行修改编辑，点击【保存】按钮完成对资料的修改。
选中（在消息选项框前打勾）一条客户资料记录点击【删除】按钮可以对客户资料进行删除。
选中（在消息选项框前打勾）一条客户资料记录点击【发短信】弹出发短信对话框，输入完毕要发送的内容点击【确认】，将完成短信息的发送。
选中（（在消息选项框前打勾）一条客户资料记录点击【发邮件】弹出发邮件对话框，输入完毕要发送的内容点击确认进行发送，将完成邮件的发送。
选中（在消息选项框前打勾）一条客户资料记录点击【导出】按钮，弹出如下框体