客户关系管理系统方案 客户关系管理软件（二）
来源：广州软件开发 编辑：广州软件开发公司 日期：2018-09-12
1.1客户分配
功能简介：公司管理层的人将自己的客户分配到业务员，这样将责任明确到人。避免导致人为的忘记分配客户的几率产生。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“客户分配”ð左边的导航菜单“客户分配”进入客户分配界面：如下图所示：
图：6-3-1 客户分配界面
选中（在消息选项框前打勾）要被分配客户的业务员，然后点击【分配客户】按钮，弹出已被分配的客户的资料的页面，如下图所示：
图：6-3-2 客户分配被分配的客户资料界面
然后点击【添加】按钮弹出客户的资料对话框，如下图所示：
图：6-3-3 要被分配的客户资料界面
选中（在消息选项框前打勾）一条要被分配的客户资料，点击【确定】按钮，将完成分配客户给业务员。
第2章产品销售
2.1产品分类
功能简介：对公司经营的产品进行分类，对公司产品进行有利的管理。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“产品销售”ð左边的导航菜单“产品分类”，进入“产品分类”界面：如下图所示：
图：7-1-1 产品分类界面
单击【添加】按钮，就会弹出添加产品分类对话框，
图：7-1-2 产品分类添加界面
输入产品类别名称，点击【保存】，就可将产品添加到左侧的树形结构。
选中（在消息选项框前打勾）产品类别信息点击【修改】按钮，弹出和添加表类似的对话框，但是有对文本的编辑功能，如下图所示：
图：7-1-3 产品分类修改界面
对资料进行了修改编辑后，点击【保存】按钮就可以对信息进行修改。
选中产品类别信息点击【删除】按钮，便可完成对产品分类信息的删除。
2.2产品维护
功能简介：对产品资料的详细描述，产品图片，产品的价格描述。
操作步骤: 在上面的导航菜单中单击“产品销售”ð左边的导航菜单“产品维护”，进入产品维护界面：如下图所示：
图：7-2-1 产品维护界面
点击添加按钮，弹出添加产品信息的页面，如图所示：
图：7-2-2 商品资料添加界面
对产品的资料进行输入，产品名称，产品类型，计量单位，为必须填写的资料，不填写将会报错，对资料进行输入完毕后，点击【保存】按钮，完成基本资料的输入，才可对商品图片进行上传，
点击【商品图片】弹出图片添加页面如下图所示：
图：7-2-3 商品图片添加界面
能够让员工对产品外形特征有个很好的了解，
点击【添加】按钮，弹出如下对话框：
图：7-2-4 商品图片添加对话框
点击【浏览】按钮，弹出如下对话款，
图：7-2-5 商品图片选择对话框
选择本地的图片后，将路径添加到文件路径栏，点击【保存】按钮便可完成产品图片的上传。
在商品图片界面，选中一条产品信息，单击【修改】按钮，弹出对话框，重新选择要上传的图片路径，便可对以前图片进行修改。
在商品图片界面，选中一条产品信息，单击【删除】按钮，便可完成对产品资料的删除。
在产品资料添加界面，点击【相关文档】，弹出，如下对话框：
图：7-2-6 相关文档添加界面
单击【添加】按钮，弹出添加文档界面，
图：7-2-7 相关文档添加对话框
选择产品的详细文档路径，点击保存，便可将资料上传。
选中一条单击【修改】按钮将弹出资料修改界面，对文档主题进行修改，通过浏览对上传文件路径的选择，说明的修改完毕后，点击【保存】按钮，将完成对产品维护的修改。
选中一条产品资料记录，点击【删除】按钮，便可完成对资料相关文档记录的删除。
在 “产品维护”界面 选中一条产品维护消息，点击【删除】按钮，将完成产品维护信息的删除。
2.3销售管理
功能简介：以客户为中心对产品的销售进行管理。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“产品销售”ð左边的导航菜单“销售管理”，进入 “销售管理” 界面：如下图所示：
图：7-3-1 销售管理界面
点击【添加】按钮，弹出添加产品销售资料的页面，如下图所示:
图：7-3-2 销售资料添加界面
输入资料后，点击【保存】按钮，将完成销售管理资料的添加。对客户资料添加完毕后，便可以针对客户添加销售明细单，在产品名称列下面选中橘红色箭头，选择，产品的类型，计量单位成本价，将自动填写上去，点击【保存】按钮，便可以对销售管理资料进行添加。
在“销售管理”界面，选中一条销售记录，然后点击【修改】按钮，弹出如下对话框，
图：7-3-3 销售资料修改界面
对客户资料修行修改，然后对客户购买的产品进行添加，得出产品的销售详细清单，点击【保存】按钮，完成资料的修改。
在“销售管理”界面，选中一条销售管理记录，然后点击【删除】按钮，就可完成对销售记录的删除。
2.4客户报价
功能简介：业务员对客户的产品报价进行记录。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“产品销售”ð左边的导航菜单“客户报价，进入客户报价界面：如下图所示：
图：7-4-1 客户报价界面
点击添加按钮，弹出添加资料的界面，如下图所示：
图：7-4-2 客户报价添加界面
对客户报价进行录入后，点击【保存】按钮，将完成对客户报价记录的添加。
在“ 客户报价”界面，选中一条报价记录点击【修改】按钮，弹出修改资料界面，
图：7-4-3 客户报价修改界面
对资料数据进行修改后，点击【保存】按钮，完成对资料的修改。
在“客户报价”界面，选中一条报价记录点击【删除】按钮，便可完成对客户报价记录的删除。
2.5客户跟进
功能简介：业务员对客户的跟踪方式，成功几率进行记录。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“产品销售”ð左边的导航菜单“客户跟进，进入客户跟进界面：如下图所示：
图：7-5-1 客户跟进界面
点击添加按钮，弹出添加资料的界面，如下图所示：
图：7-5-2 客户跟进资料添加界面
点击在橘红色箭头选择客户的名称，点击在橘红色箭头选择跟进人的名称，点击【保存】按钮，将完成对客户跟进操作。
在“ 客户跟进”界面，选中一条报价记录点击【修改】按钮，弹出修改资料界面，如下图所示：
图：7-5-2 客户跟进资料修改界面
对客户跟进信息进行修改后，点击【保存】按钮，便完成对客户跟进资料的修改。
在“客户跟进”界面，选中一条跟进记录点击【删除】按钮，便可完成对客户跟进记录的删除。
2.6客户费用
功能简介：业务员在对取得客户订单时候的花费进行记录。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“产品销售”ð左边的导航菜单“客户费用，进入客户费用界面：如下图所示：
图：7-6-1 客户费用界面
点击添加按钮，弹出添加资料的界面，如下图所示：
图：7-6-2 客户费用添加界面
对资料进行录入后，点击【保存】按钮，将完成对客户消费记录操作。
在“ 客户消费”界面，选中一条客户消费记录点击【修改】按钮，弹出修改资料界面，
图：7-6-1 客户费用修改界面
对资料数据进行修改后，点击【保存】按钮，完成对客户消费资料的修改。
在“客户消费”界面，选中一条消费记录点击【删除】按钮，便可完成对客户消费记录的删除。
第3章实用工具
3.1短信管理
8.1.1 短信发送
功能简介：提供发送短信的功能。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“使用工具”ð左边的导航菜单
“短信发送”，进入短信发送界面：如下图所示：
点击【新短信】便会弹出一个发送短信的对话款，如下图所示：
输入接收人的手机号码，在不知道客户的手机号码时，可以点击橘红色的按钮，查看客户的手机号码，复制号码粘贴在接收手机栏，编写短信内容，点击【确定】按钮便可以发送出去一条短信。
3.2短信接收
功能简介：专门用于接收发送来的短信息的模板。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“短信管理”ð左边的导航菜单
“短信接收”，进入短信接收界面：如下图所示：
3.3短信模板
功能简介：对一些常用短信进行编辑存储在此模板中，方便公司人员能够快速便捷的发送信息给客户。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“短信管理”ð左边的导航菜单“短信模板，进入短信模板界面：如下图所示：
点击【新增】按钮，将弹出新增模板对话框，
添加常用的信息，点击【确定】按钮，便可完成常用信息的增加。
在短息模板界面，选中一条信信息，点击【修改】按钮，弹出修改短信框体，
对用户资料进行编辑后，点击【确定】按钮，便完成对短息模板资料的编辑。
在短息模板界面，选中一条信信息，点击【删除】按钮，便完成对短息模板资料的删除。
8.2 呼叫中心
8.2.1呼叫管理
功能简介：提供拨打电话的功能。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“实用工具”ð左边的导航菜单“呼叫中心”，呼叫中心界面：如下图所示：
拨打电话号码，然后点击【拨号】便可进行呼叫。
8.3 邮件管理
8.3.1邮件发送
功能简介：提供发送邮件的功能。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“实用工具”ð左边的导航菜单“邮件发送”，进入邮件发送界面：如下图所示：
点击【新邮件】按钮，
8.3.1 邮件接收
功能简介：专门接收邮件的一个模板，也提供邮件的恢复功能。
操作步骤：在上面的导航菜单中单击“实用工具”ð左边的导航菜单
“邮件接收”，进入邮件接收界面：如下图所示：
选中
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